AaB A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission

AaB A/S gennemfører i henhold til den givne bemyndigelse nu en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Udbuddet

AaB A/S udbyder op til 251.852.620 stk. nye aktier a nominelt 0,25 kr., med fortegningsret for AaB A/S’ eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt 62.963.155 kr. På baggrund af den afgivne bemyndigelse har bestyrelsen 13. juni 2014 besluttet at forhøje AaB A/S’ aktiekapital med op til 251.852.620 stk. nye aktier i AaB A/S med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Tegningskurs

De nye aktier tegnes til 0,30 kr. pr. aktie a nominelt 0,25 kr.

Tegningsforhold

AaB A/S’ eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i forholdet 1:17, således at aktionærerne for hver én eksisterende aktie har ret til at tegne 17 nye aktier a nominelt 0,25 kr.

Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra 4. til 15. august 2014 kl. 17.00, begge dage inklusive.

Tildeling af tegningsretter

Aktionærer tildeles 17 tegningsretter i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende aktie i AaB A/S. For at tegne en ny aktie skal der anvendes én tegningsret. 

Retten til at tegne nye aktier tilkommer de aktionærer, der 1. august 2014 ved daglig opdatering kl. 12.30 er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i AaB A/S.

Handel med tegningsretter

Handel med tegningsretter til tegning af nye aktier finder sted på Nasdaq OMX Copenhagen A/S i perioden fra 30. juli til 12. august 2014, begge dage inklusive.

Betaling og levering

I tegningsperioden vil de nye aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af tegningskursen og udnyttelse af tegningsretter.

Notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S

De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag 23. august 2014.

Forhåndstilsagn

Tegningen af de nye aktier er ikke garanteret. AaB A/S har modtaget tegningstilsagn for tegning af i alt 102.224.621 stk. nye aktier a nominelt 0,25 kr., svarende til 30,7 mio. kr. i kursværdi.

Medlemmer af AaB A/S’ bestyrelse og direktion samt ledende medarbejdere har afgivet forhåndstilsagn om tegning af i alt 17.964.905 stk. nye aktier.

Baggrund for emissionen

Bruttoprovenuet fra udbuddet forventes at udgøre op til 75,6 mio. kr. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med udbuddet forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på op til 74,1 mio. kr.

AaB er ad to omgange, senest i april 2014, blevet tilført i alt 30 mio. kr. i låneramme fra investorer. Den senest bevilgede låneramme på 19 mio. kr. i april 2014 var til finansiering af det indgåede forlig med Spillerforeningen vedrørende feriepengesagen. Den samlede låneramme på 30 mio. kr. forfalder til indfrielse senest medio 2015.

Udbuddet gennemføres således for at tilvejebringe likviditet til afvikling af lånerammen fra investorer samt for at styrke AaB’s soliditet og samtidig sikre AaB den forventede nødvendige likviditet til den fremtidige drift som beskrevet i prospektet.

Aktieudstedende institut

Spar Nord Bank A/S er aktieudstedende institut for AaB A/S og er bemyndiget til at udstede de nye aktier gennem VP SECURITIES A/S.

Offentliggørelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med udbuddet i AaB A/S, offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S 18. juli 2014.

Prospektet ligger til gennemsyn på AaB A/S’ kontor, Hornevej 2, 9220 Aalborg øst.

Prospektet er endvidere tilgængeligt på AaB A/S’ hjemmeside www.aabsport.dk.

En brochure med uddrag af oplysningerne i prospektet vil blive fremsendt til AaB A/S’ navnenoterede aktionærer bosiddende i Danmark.

Læs hele prospektet via linket herunder.